ความสำคัญของการตัดขาดทุน (Stop Loss) ใน Forex วิธีกำหนดกฎ และวิธีการสั่งซื้อ

“การตัดขาดทุน (Stop Loss) ใน Forex คืออะไร”

“กำหนดอย่างไรเมื่อจะตัดขาดทุน”

คุณมีคำถามใดๆ?

บางคนอาจเคยได้ยินว่าตัดขาดทุนถือเป็นสิ่งสำคัญใน Forex และกำลังสงสัยว่ามันหมายถึงการกระทำประเภทใด

อาจมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าเมื่อไรควรตัดขาดทุน หรือไม่สามารถตัดขาดทุนได้เพราะไม่อยากขาดทุน

ดังนั้นในบทความนี้เราจะอธิบายเนื้อหาต่อไปนี้โดยละเอียด

หากคุณสามารถตัดขาดทุนได้อย่างเหมาะสม คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียจำนวนมากได้

หากคุณต้องการเริ่มซื้อขาย Forex โปรดใช้สิ่งนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ตัดขาดทุน (Stop Loss) ใน Forex คืออะไร?

ตัดขาดทุนหมายถึงการปิดสถานะที่มี Unrealized loss แก้ไขการขาดทุน

ในการซื้อขาย Forex กำไรและขาดทุนจะถูกกำหนดเมื่อคุณปิดตำแหน่งเท่านั้น

หากคุณสามารถตัดการขาดทุนได้ตั้งแต่เนิ่นๆ คุณสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดทุนจำนวนมากได้

เหตุใดการตัดขาดทุน (Stop Loss) จึงมีความสำคัญในการซื้อขาย Forex

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียจำนวนมากในการซื้อขาย Forex สิ่งสำคัญคือต้องตัดขาดทุนในเวลาที่เหมาะสม

ในการลงทุนเช่น Forex ไม่ใช่ว่าทุกธุรกรรมจะเป็นไปด้วยดี

เป็นไปไม่ได้ที่แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็สามารถกำจัดการขาดทุนได้

ดังนั้นใน Forex สิ่งสำคัญไม่เพียงแต่จะต้องมุ่งสู่ผลกำไรเท่านั้น แต่ยังต้องทำให้ประสิทธิภาพการซื้อขายโดยรวมเป็นบวกด้วยการลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบเทรดเดอร์ที่มีกำไร 50,000 บาท ขาดทุน 60,000 บาท กับเทรดเดอร์ที่มีกำไร 20,000 บาท ขาดทุน 10,000 บาท เทรดเดอร์รายแรกมีกำไรมากกว่าแต่ขาดทุนมากกว่า ดังนั้น ผลรวมเป็นลบ ในกรณีหลัง กำไรจะมากกว่าขาดทุน ดังนั้นกำไรสุดท้ายจะมีกำไร

เพื่อมุ่งสู่ผลกำไรใน Forex อย่าลืมตัดขาดทุนก่อนที่จะเพิ่มขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ตัดขาดทุนในการซื้อขาย Forex?

หากไม่ตัดการขาดทุนในการซื้อขาย Forex จะเป็น HODL ซึ่งจะละเลยสถานะด้วย Unrealized loss

เทรดเดอร์จำนวนมากไม่สามารถย้ายตำแหน่งของตนจากสถานะ HODL ได้ โดยหวังว่าราคาจะกลับไปเป็นราคาเริ่มต้น

ในสถานการณ์นี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ฟื้นตัวและ Unrealized loss เพิ่มขึ้น คุณจะต้องขาดทุนจำนวนมากเนื่องจาก Cut loss

Cut loss เป็นกลไกที่สถานะของเทรดเดอร์ถูกบังคับให้ปิดตำแหน่ง เมื่อ Unrealized loss ของเทรดเดอร์เกินระดับที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ Unrealized loss ของเทรดเดอร์เพิ่มขึ้นอีก

ตำแหน่งที่ได้รับการปิดตำแหน่งแล้วมี Unrealized loss เหนือระดับที่กำหนด ส่งผลให้เกิดการขาดทุน

แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตัดขาดทุนด้วยตัวเอง แต่เมื่อมีการดำเนินการ Cut loss คุณจะขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้

วิธีการกำหนดเส้นคัดขาดทุนใน Forex

เมื่อทำการซื้อขาย Forex บางคนอาจไม่รู้ว่าจะกำหนดว่าเมื่อใดควรตัดขาดทุน

มี 4 วิธีหลักในการกำหนดเส้นหยุดขาดทุน:

มาดูวิธีกำหนดแต่ละวิธีอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

กำหนดจำนวนการสูญเสีย

วิธีการกำหนดเส้นตัดขาดทุนตามจำนวนขาดทุนง่ายมาก

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดที่จะตัดขาดทุนเมื่อจำนวนเงินขาดทุนถึง 1,000 บาท คุณจะตัดขาดทุนเมื่อ Unrealized loss ถึง 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อกำหนดเส้นตัดขาดทุนตามจำนวนขาดทุน โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากช่วงราคาจนถึงจุดตัดขาดทุนจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนสกุลเงินที่ซื้อขาย

หากคุณกำหนดตัดขาดทุนเป็น 1,000 บาท ช่วงราคาจะแตกต่างกันระหว่าง 0.01 Lot และ 0.1 Lot ดังที่แสดงด้านล่าง

จำนวน Lot	ช่วงราคาจนกระทั่งตัดขาดทุน (Pips)
0.01	330 pips
0.1	33 pips

นอกจากนี้หากมาร์จิ้นต่างกัน การขาดทุน 1,000 บาทเท่ากันก็จะมีผลกระทบต่อมาร์จิ้นที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดขาดทุนโดย Unrealized loss 1,000 บาท เมื่อมาร์จิ้นของคุณเหลือเพียง 3,000 บาท คุณจะสูญเสียมากกว่า 30% ของเงินทุนในบัญชีของคุณ

ในทางกลับกัน หากมีบัญชีที่มีมาร์จิ้น 10,000 บาท แม้ว่าจะตัดขาดทุน 1,000 บาท จะสูญเสียเงินในบัญชีเพียง 10% เท่านั้น

เมื่อพิจารณาจำนวนเงินที่การตัดขาดทุน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่ขาดทุนนั้นสามารถยอมรับได้หรือไม่โดยพิจารณาจากจำนวนสกุลเงินที่ซื้อขายและมาร์จิ้น

กำหนดโดยช่วงราคา (pips)

เมื่อกำหนดเส้นตัดการขาดทุนตามช่วงราคา เป็นโดยทั่วไปที่จะตัดการขาดทุนเมื่อราคาตกลงไป 50 pips จากราคาเข้า และตัดการขาดทุนเมื่อราคาเพิ่มขึ้น 20 pips จากราคาเข้า

ข้อดีของการกำหนดช่วงราคาคือ ง่ายและเข้าใจง่าย

นอกจากนี้ ทั้ง Major currency และ ข้ามสกุลเงิน (Cross currency) สามารถกำหนดเส้นตัดขาดทุนได้โดยใช้มาตรฐาน pips เดียวกัน ดังนั้นแม้แต่ผู้ที่ซื้อขายหลายคู่สกุลเงินพร้อมกันก็สามารถหลีกเลี่ยงความสับสนได้

เมื่อตัดการขาดทุนตามช่วงราคา เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ราคาต่ำหรือสูงล่าสุดเป็นแนวทาง หรือกำหนดล่วงหน้าว่าราคาลดลง (หรือเพิ่มขึ้น) กี่ pips นับตั้งแต่เวลาที่สั่งซื้อ

กำหนดโดยจำนวนการสูญเสียที่ยอมรับ

นอกจากนี้ยังมีวิธีการกำหนดเส้นตัดขาดทุนโดยพิจารณาจากจำนวนขาดทุนที่ยอมรับได้

ด้วยการกำหนดจำนวนขาดทุนที่ยอมรับต่อการซื้อขายตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถลดความเสี่ยงที่มาร์จิ้นจะลดลงมากกว่าที่คาดไว้

โดยทั่วไปค่าเผื่อการขาดทุนจะกำหนดไว้ที่ 2-3% ของมาร์จิ้น

ตัวอย่างเช่น หากมาร์จิ้นคือ 10,000 บาท และจำนวนขาดทุนที่ยอมรับคือ 3% ของมาร์จิ้น จำนวนการขาดทุนที่ยอมรับคือ 300 บาท

ดังนั้น เมื่อซื้อขาย 0.01 Lot 100 pips จึงเป็นเส้นตัดขาดทุน

ในกรณีนี้ คุณสามารถปกป้องเงินทุนในบัญชีของคุณได้แม้ว่าคุณจะตัดการขาดทุนได้มากถึง 33 ครั้งติดต่อกันก็ตาม

10,000 บาท (มาร์จิ้น) / 300 บาท (จำนวนขาดทุนที่ยอมรับต่อครั้ง) = ประมาณ 33 เท่า (จำนวนขาดทุนติดต่อกัน)

สำหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงของการสูญเสียจำนวนมาก เป็นความคิดที่ดีที่จะกำหนดเส้นตัดขาดทุนตามจำนวนการสูญเสียที่ยอมรับ

กำหนดโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมื่อพิจารณาเส้นตัดการขาดทุน แนะนำให้อ้างอิงถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย

ที่นี่ เราจะดูวิธีการกำหนดเส้นตัดขาดทุนโดยใช้เส้นแนวรับที่เชื่อมต่อราคาต่ำและเส้นแนวต้านที่เชื่อมต่อราคาสูง

โดยทั่วไป เมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับ คำสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะกลับตัว

อย่างไรก็ตาม หากราคาทะลุต่ำกว่าเส้นแนวรับ ก็มักจะลดลงกะทันหัน ดังนั้นหากคุณมีตำแหน่งซื้อ จะมีประสิทธิภาพในการตั้งค่าเส้นตัดขาดทุนใต้เส้นแนวรับ

ในทางกลับกัน หากราคาทะลุแนวต้าน ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน

ดังนั้นเมื่อคุณมีตำแหน่งขายแนะนำให้วางเส้นตัดขาดทุนไว้เหนือเส้นแนวต้านเล็กน้อย

ขอแนะนำให้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อกำหนดเส้นตัดขาดทุนตามจำนวนขาดทุนและช่วงราคา

วีธีการสั่งซื้อการตัดขาดทุนที่ไม่ผิดพลาด

หากคุณไม่สามารถตัดขาดทุนได้อย่างใจเย็นเนื่องจากรู้สึกไม่อยากสูญเสีย เราขอแนะนำให้ใช้คำสั่งหยุด (Stop order) และคำสั่ง OCO

เราจะอธิบายรายละเอียดว่าวิธีการสั่งซื้อแต่ละวิธีคืออะไร

คำสั่งหยุด (Stop order)

หากคุณกังวลว่าจะไม่สามารถตัดการขาดทุนได้ ให้ลองวางคำสั่งหยุด (Stop order) พร้อมกับการเข้า (Entry)

คำสั่งหยุด (Stop order) เป็นวิธีการสั่งซื้อล่วงหน้าโดยการระบุอัตราที่ไม่เอื้ออำนวยน้อยกว่าราคาปัจจุบัน

โดยเฉพาะ คุณสามารถจองคำสั่งซื้อเมื่อราคาเพิ่มขึ้นจากราคาปัจจุบันหรือขายเมื่อราคาลดลงจากราคาปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณวางคำสั่งซื้อเมื่อ USD/JPY อยู่ที่ 131 เยน และวางคำสั่งหยุดที่ 130 เยน ตำแหน่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตกลงไปที่ 130 เยน

ด้วยการใช้คำสั่งหยุด (Stop order) คุณสามารถลดความเสี่ยงของการสูญเสียจำนวนมากในการตัดขาดทุน

คำสั่ง OCO

คำสั่ง OCO ย่อมาจาก “One Cancels the Other” และเป็นวิธีการสั่งที่มีการวางคำสั่ง 2 รายการพร้อมกัน และเมื่อมีการดำเนินการคำสั่งหนึ่ง คำสั่งอีกรายการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น ดังแสดงในรูปด้านล่าง หากคุณวางคำสั่งซื้อเมื่อ USD/JPY อยู่ที่ 128 เยน และต้องการทำกำไรหากเพิ่มขึ้นเป็น 130 เยน และตัดขาดทุนหากตกลงไปที่ 126 เยน ให้ใช้ OCO จากนั้น คุณสามารถจองทั้งคำสั่งขายทำกำไรและตัดขาดทุนได้

ในกรณีนี้ หากราคาลดลงเหลือ 126 เยน และมีการดำเนินการคำสั่งขายแบบขาดทุน คำสั่งซื้อแบบทำกำไรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

จุดที่เพื่อลดการสูญเสียในการซื้อขาย Forex โดยการตัดขาดทุน

เพื่อที่จะตัดการขาดทุนอย่างเหมาะสมและจำกัดการขาดทุน สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงจุดต่อไปนี้

• ปฏิบัติตามกฎการตัดการขาดทุนของตัวเอง
• บันทึกการซื้อขาย
• ตรวจสอบระดับการตัดขาดทุน

จะอธิบายแต่ละอย่างโดยละเอียด

ปฏิบัติตามกฎการตัดการขาดทุนของตัวเอง

กฎตัดการขาดทุนเป็นกฎที่กำหนดล่วงหน้าว่าเมื่อใดควรตัดการขาดทุน

หากคุณเห็นว่า Unrealized loss เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณอาจไม่สามารถตัดขาดทุนได้อย่างใจเย็น

สิ่งสำคัญคือต้องตั้งกฎล่วงหน้าเพื่อให้คุณสามารถตัดขาดทุนได้ โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์

โดยการปฏิบัติตามกฎ จะง่ายกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการตัดขาดทุนล่าช้าและสถานการณ์ HODL

บันทึกการซื้อขาย

แม้ว่าคุณจะกำหนดกฎการตัดขาดทุนแล้ว แต่คุณอาจไม่สามารถตัดขาดทุนในเวลาที่เหมาะสมได้เสมอไป

เมื่อคุณทำการซื้อขายซ้ำ สิ่งสำคัญคือต้องหาเวลาเพื่อตัดการขาดทุนที่เหมาะสมกับคุณ

ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้เก็บบันทึกการซื้อขายของคุณไว้ในสมุดบันทึกหรือคอมพิวเตอร์ โดยเน้นที่รายการต่อไปนี้:

• สกุลเงินที่ซื้อขาย
• เวลาซื้อขาย
• เหตุผลในการเข้า (Entry)
• เวลาปิดการซื้อขาย
• การเคลื่อนไหวของราคาหลังจากปิดการซื้อขาย
• กำไรและขาดทุน
• ผลการซื้อขาย
• จุดปรับปรุง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำๆ ให้ตรวจสอบกฎการตัดการขาดทุนของคุณตามบันทึกการซื้อขาย

ตรวจสอบระดับการตัดขาดทุน

หากมีการดำเนินการ Cut loss ก่อนที่จะตัดการขาดทุน คุณจะประสบกับความสูญเสียที่สูงกว่าที่คาดไว้

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียจำนวนมาก สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบระดับ Cut loss ของโบรกเกอร์ Forex ล่วงหน้า

ใน XM ดำเนินการ Cut loss เมื่ออัตราการรักษาหลักประกันที่คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้ลดลงต่ำกว่า 20%

อัตราการรักษามาร์จิ้น = สินทรัพย์สุทธิ / มาร์จิ้นที่ต้องการ × 100 (%)

มาร์จิ้นที่ต้องการคือเงินทุนที่จำเป็นในการดำรงตำแหน่ง และสูตรการคำนวณมีดังนี้

มาร์จิ้นที่ต้องการ = ปริมาณการซื้อขาย x อัตราแลกเปลี่ยน / เลเวอเรจ

ระดับการ Cut loss และกฎจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ Forex ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนเปิดบัญชี

สิ่งที่ต้องระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน Forex

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย Forex จำนวนมาก นอกเหนือจากการตัดขาดทุนแล้ว โปรดใส่ใจกับจุดต่อไปนี้

• อย่าซื้อขายตามอารมณ์หรือความรู้สึก
• อย่าเพิ่มตำแหน่งมากเกินไป
• อย่าเพิ่มจำนวนคู่สกุลเงินที่ซื้อขายมากเกินไป

จะอธิบายแต่ละอย่างโดยละเอียด

อย่าซื้อขายตามอารมณ์หรือความรู้สึก

ในการมุ่งสู่ผลกำไรใน Forex สิ่งสำคัญคือต้องคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตและกำหนดจุดเริ่มต้นและเส้นตัดการขาดทุน

หากคุณซื้อขายโดยไม่มีพื้นฐานใด ๆ ตามอารมณ์และความรู้สึก มีความเสี่ยงสูงที่คุณจะเกิดความล่าช้าในการตัดขาดทุนและจบลงในสถานะ HODL หรือคุณอาจติดอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่คาดคิดและจบลงด้วย Unrealized loss

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ Forex และมีสติในการซื้อขายตามหลักฐาน

นอกจากนี้ราคาในตลาดอาจมีความผันผวนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการประกาศตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือแถลงการณ์จากบุคคลสำคัญ ดังนั้นการให้ความสนใจกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการเมืองโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญ

อย่าเพิ่มตำแหน่งมากเกินไป

หากคุณมีตำแหน่งจำนวนมาก คุณสามารถทำกำไรได้มากหากราคาเคลื่อนไหวตามที่คาดไว้ แต่หากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับการเข้าของคุณ คุณจะต้องขาดทุนจำนวนมากที่ Unrealized loss

นอกจากนี้ หากคุณเพิ่มตำแหน่งของคุณมากเกินไป ก็จะเป็นการยากที่จะจัดการ Unrealized loss หรือ gain แต่ละรายการ ทำให้การซื้อขายอย่างสงบเป็นเรื่องยาก

อย่าเพิ่มตำแหน่งแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนจำนวนมาก

อย่าเพิ่มจำนวนคู่สกุลเงินที่ซื้อขายมากเกินไป

หากคุณซื้อขายคู่สกุลเงินหลายคู่พร้อมกัน คุณจะไม่สามารถติดตามการวิเคราะห์กราฟและข่าวเศรษฐกิจได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการเทรดแบบ scalping ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเทรดซ้ำทุกๆ สองสามวินาที คุณอาจประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในขณะที่ตรวจสอบกราฟอื่นๆ

หากคุณไม่สามารถดูแผนภูมิหลายรายการหรือตรวจสอบข่าวเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้ เราขอแนะนำให้ซื้อขายโดยจำกัดคู่สกุลเงินให้แคบลง

บทส่งท้าย กำหนดตัดการขาดทุนล่วงหน้าเพื่อจำกัดการขาดทุน

เพื่อมุ่งสู่ผลกำไรใน Forex สิ่งสำคัญคือต้องตัดการขาดทุนในเวลาที่เหมาะสมและจำกัดการขาดทุน

เพื่อที่จะตัดการขาดทุนอย่างสงบ ให้กำหนดเกี่ยวกับเส้นตัดการขาดทุนล่วงหน้า และใช้คำสั่งหยุด (Stop order) และคำสั่ง OCO